Le Impostazioni del CRM
Prima di automatizzare, dobbiamo costruire fondamenta solide. La sezione Impostazioni è il punto di partenza per configurare correttamente l'ambiente di lavoro.
Principali attività di configurazione
Impostazioni generali
Lingua, fuso orario e informazioni aziendali.
Utenti e ruoli
Gestione di accessi, autorizzazioni e team.
Servizi e integrazioni
Comunicazione, domini e strumenti esterni collegati.
Sicurezza
Verifica e controllo delle impostazioni di protezione.
Workflow: il Cuore delle Automazioni
Dal lavoro manuale a processi che si attivano da soli. I workflow definiscono le azioni che il CRM esegue automaticamente al verificarsi di un evento.
Esempio pratico: consegna di una guida gratuita
Un utente compila il modulo sul sito
Il CRM crea o aggiorna il contatto
Assegna un tag identificativo al lead
Invia automaticamente la guida via email
Crea un'opportunità nella pipeline commerciale
Programma una comunicazione di follow-up
Pipeline: Controlliamo le Opportunità Commerciali
Ogni potenziale cliente deve avere un percorso chiaro e misurabile. La pipeline visualizza le fasi attraverso cui un'opportunità progredisce dal primo contatto alla chiusura.
Cosa possiamo fare nella pipeline
- Creare pipeline personalizzate per ogni processo di vendita
- Assegnare opportunità ai commerciali del team
- Registrare valori economici e attività per ogni trattativa
- Automatizzare gli spostamenti tra le fasi
- Analizzare conversioni e risultati in tempo reale
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